(Data de Exibição: 27 de Outubro de 2007)

Surpreendidos e apavorados, Nathan Petrelli e Tracy lutam pelas suas vidas contra um monstruoso e muito mudado Mohinder Suresh para se libertarem, além de Maya e as outras “cobaias” do doutor. Elle volta à acção, com um choque para Claire Bennet e sua família. Enquanto isso, ciente de que Peter Petrelli foi cruelmente derrubado por seus rivais na Pinehearst, Angela Petrelli tenta convencer Sylar a salvar seu irmão. Visto que ele não se unirá aos vilões, Daphne é encarregada por seu chefe a voltar e matar Matt Parkman – ou suicidar-se. Ainda com pavor do poder de precognição do africano, Hiro Nakamura ainda questiona o conselho de Usutu (Guia Espiritual) sobre como melhor enfrentar seus oponentes.

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