(Data de Exibição: 8 de Dezembro de 2008)

Esperando encontrar uma maneira de deter Arthur Petrelli, Hiro Nakamura e Claire Bennet unem-se e voltam 16 anos atrás no tempo, quando Kaito (Pai de Hiro) deu a bebé Claire para H.R.G. (Noah Bennet). Enquanto isso, Peter Petrelli e o Haitiano unem-se para derrotar Arthur Petrelli, mas são interompidos por Sylar, que decide fazer o trabalho, visto que foi enganado por todos. Noutro lugar, no laboratório, Mohinder Suresh faz uma descoberta importante com a fórmula que provavelmente mudará tudo.

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