(Data de Exibição: 27 de Outubro de 2007)

Surpreendidos e apavorados, Nathan Petrelli e Tracy lutam pelas suas vidas contra um monstruoso e muito mudado Mohinder Suresh para se libertarem, além de Maya e as outras “cobaias” do doutor. Elle volta à acção, com um choque para Claire Bennet e sua família. Enquanto isso, ciente de que Peter Petrelli foi cruelmente derrubado por seus rivais na Pinehearst, Angela Petrelli tenta convencer Sylar a salvar seu irmão. Visto que ele não se unirá aos vilões, Daphne é encarregada por seu chefe a voltar e matar Matt Parkman – ou suicidar-se. Ainda com pavor do poder de precognição do africano, Hiro Nakamura ainda questiona o conselho de Usutu (Guia Espiritual) sobre como melhor enfrentar seus oponentes.
 

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(Data de Exibição: 20 de Outubro de 2008)

Impressionados com sua repentina crueldade, os vilões Knox e Daphne levam Hiro Nakamura – entre outros – até o covil da Pinehearst, e dão-lhe uma missão. Com Angela Petrelli e a Companhia paralisadas por eventos recentes, Peter Petrelli vai directamente à Pinehearst procurar por respostas, e muda de forma irreversível com o chocante encontro. Enquanto isso, Claire Bennet e sua mãe Sandra Bennet tentam libertar Meredith do cativeiro do vilão fugitivo Doyle, que tem a habilidade de controlar o físico e a mente dos outros. Depois, Nathan Petrelli leva Tracy até Mohinder Suresh, esperando que ele possa esclarecer a surpreendente origem de suas habilidades.
 

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(Data de Exibição: 13 de Outubro de 2008)

Armada com os antigos arquivos de H.R.G. (Noah Bennet) e um taser, Claire Bennet tenta derrubar seu primeiro alvo – Stephen Canfield, um fugitivo do Nível 5 com a habilidade de criar buracos negros – sem notar que outros se fecham. Enquanto isso, horrorizado, Peter Petrelli encara toda a morte e destruição do futuro, apenas para descobrir horrivelmente como a experiência o mudou profundamente. Frustrado que Adam Monroe não conseguiu aproximá-los da “fórmula,” Hiro Nakamura dá um golpe ao ficar amigo de Daphne e do novo associado Knox, para o espanto de Ando. Depois, a insistência de Mohinder Suresh para corrigir os erros da pesquisa coloca Maya, entre outros, numa situação conflituosa. Linderman aconselha Nathan Petrelli a se aproximar de Tracy, vendo que eles podem realizar grandes coisas juntos. Na África, Matt Parkman vê a visão dele de “felizes para sempre” destruída.
 

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(Data de Exibição: 6 de Outubro de 2008)

Vendo um futuro onde quase todos possuem habilidades, um mundo destinado a destruição, Peter Petrelli resolve impedir o final trágico da Terra – seja qual for o custo – e então se apodera de uma habilidade incontrolável e misteriosa para salvar o mundo – apostando (erradamente) que isso não destruirá a ele e nem a todos que ama antes. Depois de permitirem que metade da “fórmula” de Angela Petrelli fosse roubada, Hiro Nakamura e Ando partem para desmascarar a identidade do vilão que contratou Daphne – e precisam pedir conselhos a pessoa que conhece melhor estas falcatruas… Adam Monroe. Após o banho de sangue no banco, H.R.G. (Noah Bennet) resolve livrar-se de seu novo parceiro. Enquanto isso, determinada a ser uma heroína, Claire Bennet segue o caminho atrás de um dos vilões dos antigos arquivos de H.R.G.. Mohinder Suresh rende-se ao impulso. Linderman e Molly retornam de maneiras inesperadas. Um novo romance se inicia entre dois heróis.
 

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(Data de Exibição: 29 de Setembro de 2008)

Quando quatro vilões poderosos e cruéis – “Knox”, Flint, o Alemão e Jesse – assaltam um banco e fazem reféns, Angela Petrelli envia H.R.G. (Noah Bennet) e seu novo poderoso parceiro atrás deles. Determinado a descarrilar um futuro cataclismático, Peter Petrelli primeiro deve encontrar o que perdeu ao longo do caminho. Enquanto isso, Hiro Nakamura e o seu amigo Ando seguem Daphne e parte da “fórmula” até à Alemanha, mas se deparam com o Haitiano. Horrorizada com sua habilidade, Tracy Strauss deixa Washington para procurar respostas sobre Nikki. Uma determinada Claire Bennet pede a Meredith para ensiná-la como lutar. Quando seu romance com Maya se intensifica, Mohinder Suresh descobre-se não preparado quando a sua experiência produz alguns resultados inesperados.
 

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